Действие этого вестерна разворачивается в 1862 году - во время братоубийственной Гражданской войны.
Сара Андерс вместе с сыном живут на ранчо в Кентукки, в то время как ее муж сражается на стороне конфедератов.
Изолированная спокойная жизнь Андерсов неожиданно прерывается вторжением отряда армии янки во главе с капитаном Джоном Эбстеном.
Но случается так, что мимолетный рейд за провиантом растягивается на неопределенное время из-за несчастного случая.
Между Сарой и вражеским капитаном завязы...
Когда суд за неимением улик освободил из-под стражи преступника Слэйда пуля возмездия настигла-таки убийцу.
Однако в его смерти подозревается невиновный — капитан техасских рэйнджеров Джек Парсонс которого и пытаются защитить помощник Джека карточный шулер и сотрудница ФБР.
Заодно они находят и настоящего убийцу.
Стэн приезжает на райский тропический остров, чтобы вернуть домой свою дочь-фотомодель.
Но у милой леди в самом разгаре курортный роман.
О возвращении домой не может быть и речи.
Тогда Стэн сам заводит интрижку с одной француженкой.
Постепенно он обнаруживает, что в идиллической атмосфере курорта совершаются всякие неблаговидные дела.