Молодой учитель Чи упал в воду и мог бы утонуть, если бы его не спасла прекрасная русалка Сю Мэй.
Чтобы вдохнуть в него жизнь, Сю Мэй воспользовалась волшебной жемчужиной, но парень проглотил её.
Теперь единственный способ вернуть артефакт — добиться от него поцелуя.
Поэтому Сю Мэй принимает вид человека и записывается в его школу.