У маленькой Сары нет мамы, а папа вечно занят работой.
Лучшая подруга девочки — кошка Ноэль.
А в соседней квартире живёт певица Лесли, у которой есть пёс Ник.
Накануне Рождества Сара пишет письмо Санта-Клаусу, где просит подарить ей маму.
Рассеянный папа забывает отправить письмо, и тогда Ноэль и Ник решают сами доставить его на Северный Полюс.