Перуджа.
Консерватория Морлаччи.
Школа живет благодаря покровительству промышленника Гауденци и графини Маргариты Сансеверо.
Игре на скрипке в консерватории обучает Джованни Руссо – талантливый учитель, тонко чувствующий музыку.
Его прошлое окутано тайной, в которую пытаются проникнуть и влюбленная в него ученица Лаура, и ее мать – графиня Сансеверо…