Генри Барт — учитель на замену, который получает очередное временное назначение.
На этот раз он должен преподавать английский язык и литературу в «неблагополучной» школе, где в порядке вещей нецензурная брань и оскорбления в отношении учителей.
Никаких особых примет у школьницы Люси нет.
В будничной жизни провинциального городка ничего интересного ей не светит до тех пор, пока подруги не зовут Люси на музыкальный конкурс в Лос-Анджелес, где, как известно, загораются звёзды и осуществляются мечты.
Однако неожиданные обстоятельства меняют эти радужные надежды.
Четырнадцатилетний Сэм Каллахан подошел к тому периоду жизни, когда в подростках просыпается обостренный интерес к противоположному полу.
А поскольку Сэм собирается стать писателем, ему необходим богатый личный опыт, чтобы не сфальшивить в будущих произведениях.
Сэм решает обратиться за помощью сначала к матери, потом к своей однокласснице Мори...
Так начинается его путь к неожиданным открытиям...