В далекой тевтонской деревне люди танцуют и пьют, весело празднуя свадьбу.
Однако пожилой мужчина говорит жителям, что в долине, в которой они живут, не всегда было счастье, раньше тут царила печаль.
Это было связано с правившим тогда деспотом.
С тех пор как Гер фон Куколи поженился на графине Бенрат, к его дочери стали относиться как к служанке.
Мачеха делала всё, чтобы ей навредить и сделать этим как можно больше лучшего для своих дочерей Стеллы и Виоланте.
Но однажды к бедной служанке явилась крёстная и послала её на бал, где той предстояло повстречать принца Ансельма Франца.