1977 год.
Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал.
Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой.
Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.
Бразилия.
Во времена рабства ферма по выращиванию и обработке сахарного тростника была настоящим каторжным и страшным местом для каждого чернокожего человека.
По прошествии многих лет аура мрачного прошлого не оставила эту территорию, а произошедшая серия смертей вновь распутывает клубок мрачных событий.
В провинциальном городке Назаре-да-Мата происходят мистические события.
Население озабочено сверхъестественным феноменом.
Добропорядочные религиозные жители грешат мыслями о том, что виновниками происходящего является выходцы из племени маракату, которые поклоняются силам природы.
Местный священник верит, что способен изгнать дьявола из городка.
Но даже его сын является почитателем культуры местных племён.
Его набожная жена взывает к нему, чтобы тот обратился к истинной вере.