Гуинплен был обезображен в детстве по приказу короля.
Его усыновляет бродячий артист Урсус.
Благодаря своему уродству, мальчик становится очень популярен.
За страшным обликом Гуинплена скрывается чуткая, самоотверженная и любящая душа.
Он влюбляется в слепую девушку Дею.
Король умирает, а его злобный шут начинает строить козни Гуинплену.
Испокон веков жили казаки, повинуясь старинному закону, который гласит: «мужчина должен воевать, а женщина - работать», и только атаманский сын Лукашка не хочет следовать этому незыблемому правилу - отказывается воевать с турками, что приводит не только к насмешкам со стороны товарищей, но и практически к разрыву с любимой.