В горах над Ускопле перед концом войны окружена партизанская бригада.
Немецкие войска ожидают подкрепление, которое может прорваться только железной дорогой.
Тем временем старый диверсант Майор с группой партизан пробивается через гору с намерением уничтожить немецкий конвой.
Главный герой, лидер югославских партизан, выходит на связь с американским офицером Рори Калхоном, якобы, с целью организации обмена заключёнными.
Но когда становится очевидным, что среди партизан есть предатель, Конте вынужден раскрыть Калхауну истинную цель его миссии.
Два партизана сбегают из тюрьмы и сговариваются с несколькими нелегалами, чтобы убить эсэсовца, заместителя коменданта концлагеря.
Судьба операции оказывается в руках девушки, завербованной в СС и влюблённой в диверсанта.