Спасаясь от последствий неудачно проведённой операции, английский пластический хирург бежит во Францию, где со временем становится управляющим цирка.
О своей основной профессии он тоже не забывает - одна за другой его пациентки превращаются в красоток и начинают принимать участие в цирковом шоу.
Однако мотивы доктора далеко не благородные.