Эдвард Доддс

1865 год.
Молодой Николай Римский-Корсаков, родственники которого занимают важные посты в русском военно-морском ведомстве, записывается в экипаж учебного судна «Алмаз», отправляющегося в кругосветное путешествие.
Он использует остановку в Танжере для работы над своей следующей композицией, «Шехерезадой».
Там он встречает Кару, танцовщицу из кафе «Ориенталь».
В действительности, Кара — дочь великосветской дамы, графини де Талавера, которая, несмотря на вдовство и банкротство, продолжает тратить ...

Известный медицинский исследователь Мишель Тузак приезжает на конференцию докторов в Чикаго.
Он знакомится с карикатуристом Тарджелом и спасает его от попытки самоубийства.
Неудачливый суицидник раскрывается Мишелю, и доктор пытается помочь мужчине разобраться с семейными проблемами, которые и стали причиной того, что он попытался свести счеты с жизнью.