Действие в фильме разворачивается во время Ходжалинской трагедии: два азербайджанских подростка пытаются выйти из окружения армян, подвергаясь небывалым мукам.
В одном из пригородов Баку экстремисты готовят взрыв строящихся домов для беженцев.
Студент и его девушка становятся случайными свидетелями этой диверсии, юноша снимает все подробности ночи на пленку.
Этот материал кого-то оставляет равнодушным, а кого-то настораживает...