Чукотская сказка о непростых отношениях в семье морского охотника, где глава решает избавиться от своей жены из-за её неспособности иметь детей.
Он строит помещение для выращивания гигантских червей, которым впоследствии хочет отдать на съедение свою жену...
Как-то утром бабушка решила испечь морковный пирог.
Дед с внучкой отправляются на огород за морковкой.
В это время на крыше самодеятельный оркестр котов исполняет симфонию в трёх частях.
Также принимают участие: слепой заяц, весёлые мухи и «трагичные» мыши.
В общем, по мере сил поют все, даже рыбы.