Житель немецкой глубинки, 17-летний Пауль, безнадёжно влюблён в 19-летнюю Саскию.
Чтобы девушка узнала о его чувствах, юноша пишет песню, которую рассылает в разные звукозаписывающие компании.
Путь в рок-звёзды остаётся для парня закрытым, но он обнаруживает, что группа Nirvana украла его песню и выпустила под названием «Smells Like Teen Spirit».
Когда Nirvana приезжает в Германию с туром, немец решает серьёзно поговорить с Куртом Кобейном...
Гамбург, весна 1945го.
Лена Брюкнер, уверенная женщина чуть старше бальзаковского возраста, в очереди перед кинотеатром знакомится с почти вдвое младшим солдатом флота Хэрманом Бремнером и приводит его домой.
Он не хочет возвращаться на фронт и Лена прячет его в своей квартире: между столь разными людьми завязываются отношения, но конец войны близок, и Лена, боясь, что любовник исчезнет из её жизни, не говорит ему о завершении войны...