1941
драма, криминал, музыка
Джиггер Пайн формирует блюзовый коллектив, который включает певицу Джинджер Пауэлл, её мужа трубача Лео Пауэлла, Никки Хэройена и Пеппи.
Они обещают друг другу никогда не расставаться.
Направляясь на юг, в поезде они знакомятся с гангстером по имени Дэл Дэвис, который предлагает малоизвестной, но перспективной блюзовой группе выступать в своем подпольном клубе.
Музыканты с радостью принимают его предложение в надежде на карьерный рост, даже не представляя, чем все для них может закончиться.