Джоанна заканчивает художественный колледж и отправляется в пограничный городок к дяде Винсенту.
Еще не доехав, она сталкивается с молодым человеком, показав себя девицей грубой и высокомерной.
Он же помог ей вытащить машину из канавы.
Позже дядя расскажет молодому человеку, что грубость племянницы объясняется стремлением быть самостоятельной и независимой.
Вскоре у молодых людей завязывается роман...
В индейской резервации живет Флэп, он же «Хлопающий крыльями», дослужившийся во время войны до сержанта и имеющий боевые награды.
А сегодня он проводит время, пьянствуя с приятелями или скандаля в публичном доме, завсегдатаем которого, впрочем и является.
Вместе с тем Флэп - единственный человек, который может постоять за своих соплеменников.
Правда, методы борьбы Флэпа весьма нетрадиционны...