Парень по имени Юй Шань занимается продажей наркотиков.
Однажды он оказывается в родном городе, в котором не был 13 лет.
Его родной брат Та Хао рад приезду брата, но когда узнает о наркотиках, то убеждает Юй Шаня завязать с этим.
Очень скоро Та Хао погибает от руки местного бандита, и Юй Шань выходит на тропу войны.
30-е годы.
Мастер боевых искусств Ма Юнг Шен обнаруживает банду, которая похищает девушек и заставляет их работать в «доме удовольствий».
Ма Юнг Шен бросает вызов банде.
Клан Когтя орла решил подзаработать на большой дороге ограбив обоз, перевозивший правительственное золото.
Хоть и не с первой попытки, но им это удается.
Они захватывают золото и смертельно ранят мастера кунг-фу охранявшего обоз, Чен Чена Чоу, известного как «Молниеносный кнут».
Но у одного из членов клана Когтей орла оказались идейные разногласия с грабителями.
Он захватывает золото и убегает, решив вернуть золото правительству.