Талантливый мастер по имени Уайли, подделывающий произведения искусства, оказывается в западне, которую, возможно, подстроила его подружка после удачного дельца в Париже.
Для троицы неразлучных друзей отшумел выпускной бал.
Бенджи записался в солдаты и ушёл на войну, а Хёрми и Осци поступили в колледж, где продолжились их приключения.
Тем временем Хёрми начинает подумывать о женитьбе на Джули.