Горо вырос в мире якудза.
Будучи активным членом семьи Мидзухара, он выражал свою преданность семье, всегда вставая в авангарде каждой битвы.
Однажды Горо приговорили к трем годам заключения за то, что в одной из разборок он ударил ножом якудза из семьи конкурентов.
Из тюрьмы Горо выходит авторитетным человеком, разочарованным жизнью якудза.
Он видит, что семья его находится в упадке, а конкуренты постепенно захватывают все лакомые куски.
Встретив порядочную девушку, Горо полон решимости завязат...
Горо приходит получить деньги с Савады, которые тот задолжал игорному дому клана Микимото.
Но на месте видит, что жена Савады больна, и деньги требуются ей на лечение.
Он решает отпустить Саваду, но в дело вмешиваются люди Микимото.
Получив удар ножом, перед смертью Савада говорит, что Микимото - мошенник, и просит Горо отвезти его больную жену в Нагано.
Горо решает оставить позади своё тёмное прошлое.
Он уезжает в Хиросаки, чтобы выразить свои соболезнования Юмэко и воссоединиться с Юкико, но узнает, что Юмэко смертельно больна.
Юкико заботится о ней, но на лечение постоянно не хватает денег.
Горо хочет помочь и знает, что есть только один способ быстро получить нужную сумму.
Токио, начало 1900-х.
Кикудзи — один из тех, кто работает на банду Мурата-гуми.
По непонятной причине на него нападает таинственный наемный убийца в плаще и шляпе — Ёсимура.
Затем Кикудзи навлекает на себя гнев Сакурады и других членов Мурата-гуми, которые однажды вечером подстерегают его в засаде...