Пригород Хьюстона, 2007 год.
Подросток Рафаэль получил наказание в виде общественных работ за то, что нарисовал граффити на телефонной будке.
И вдобавок сумасшедшая полицейская Уильямс вынуждает его переехать от матери к кузену Матэо, который, как она уверена, торгует наркотиками и продаёт плутоний Усаме.
На новом месте Рафаэль знакомится с соседями Матэо, на общественных работах — с симпатичной девушкой, а тем временем безумие офицера Уильямс крепчает.
Бывший боец муай-тай работает вышибалой.
Онспасает соблазнительную певицу-трансгендера от гнусного головореза, в конечном итоге становясь ее телохранителем и доверенным лицом.
Эти отношения приводят героя к неожиданному возвращению к борьбе, с риском не только для своих отношений, но и для жизни.