Венеция, 1900 годы.
Девушка из богатой семьи по имени Фенелла влюблена в музыканта Кэрола Дуброка.
Однажды она узнаёт от своих родителей, что незамужняя женщина Джемма и её ребенок живут с музыкантом Дуброком.
После этого она уезжает в небольшой деревенский городок Орзано в горах.
Там она встречает Себастьяна, даже не подозревая, что он - брат Кэрола, и влюбляется в него...