Ваня родился и вырос в небольшом провинциальном городе в России.
Все детство его воспитывала бабушка Геля и дедушка Леша.
В одно лето бабушка Геля внезапно умирает.
Дедушка не в силах справиться с потерей любимой жены, ложиться умирать следом за ней.
Ему мешает его внук Ваня, который во что бы то ни стало пытается вернуть его к жизни.
14-летний Тимур пытается добиться молодой девушки, инструктора по каратэ, в которую он безответно влюблен.
В этом деле ему решает помочь старший брат, но совершенно не так, как Тимур того хочет.