Принц Зигфрид на охоте видит стаю лебедей.
Когда один из лебедей превращается в прекрасную девушку Одетту, принц влюбляется в неё.
Но на Одетту наложено заклятие, которое позволяет ей становиться человеком только ночью…
Сохраняя верность хореографическому тексту Петипа-Иванова, режиссёр в сотрудничестве со своим постоянным художником Джоном МакФарлейном привносит новый взгляд в этот классический балет.