Три девушки отправляются в самую западную точку России — на Балтийскую косу. Сосны, песок, собаки, девичьи танцы, летняя беззаботность. Девушки остаются ночевать на берегу в палатке. За ночь лето смен...
У дома сносит крышу. С человеком, сидящим за столом с женщиной и девочкой, что-то не так. Он выходит на улицу и отправляется в сюрреалистичное путешествие, «преследуемый» фугой.