Герои фильма разные люди, разного возраста и профессий.
Они никак не находят место в своей жизни, потому что сами создали искусственный барьер и теперь не могут выйти из этого.
Саксофонист Евгений гуляет по ночному городу.
Его преследует мелодия.
Назойливый мотив, как порхающая бабочка, он то возникает, то вновь растворяется в ночном сумраке.