Пилоты-ветераны Первой мировой войны Диззи Дэвис, Текс Кларк и Джейк Ли работают в авиакомпании в Ньюарке.
Диззи флиртует c Томми Томас – молодой девушкой-пилотом.
Чтобы пойти с ней на свидание, Диззи, которому назначен вечерний рейс в Кливленд, притворяется, что внезапно заболел, и заставляет Текса заменить его.
Текс добирается до Кливленда, но на обратном пути в Нью-Джерси оказывается в холодном и густом тумане.