Джозеф очень любит Сару, и вскоре они женятся.
Только после этого события Фрэнк, лучший друг Джозефа, понимает, что не может жить без Сары.
Любовный треугольник, в котором друзья никак не хотят уступить друг другу.
Детишки, созданные злым гением мрачного доктора, чтобы заменить людей более умной породой, продолжают свой кровавый путь на Земле.
Прошло два года.
«Детенышей»-вундеркиндов осталось несколько штук, но уничтожить их непросто - общество не любит, когда убивают детей, да и сами эти двухлетки могут постоять за себя.