Сержант кавалерии, обвинённый в преступлении, которое он не совершал, ведёт остатки выживших после нападения индейцев на форт.
Командир был убит, индейцы значительно превосходят их численностью и единственное преимущество, которое они имеют, это то, что они захватили сына индейского вождя.
Загадочный гипнотизёр по имени Десмонд творит на сцене чудеса.
Одновременно с его появлением в городе происходит серия жесточайших кровавых инцидентов, жертвами которых оказываются ни в чем не повинные женщины.
Местный детектив и доктор берутся за собственное расследование.