Дуэлл МакКол наконец-то находит свою подругу Нору в небольшом городке в Аризоне, и узнаёт, что она родила ему ребёнка.
Дуэлл хочет остаться с ней, но он все еще в розыске.
Местный шериф предлагает ему сделку: Дуэлл должен помочь ему устранить банду, которая держит в страхе весь город.
Когда 12-тилетний мальчик находит раненого ястреба, он относит его на холм, где живёт человек, хорошо обращающийся с животными.
Эти двое становятся друзьями и вместе тренируют птицу, но, когда она нападает на забияку, который дерется с нашим героем, группа местных блюстителей решает свалить вину на пожилого человека, которого всегда считала странным.
Сможет ли мальчик и его отец спасти старшего друга, прежде чем толпа с ним расправится?
Сестра Сэма, Молли, была похищена племенем индейцев.
Полный мужеством и решимостью, Сэм отправляется в суровые, неумолимые земли, чтобы спасти ее.
По пути он встречается с русским охотником, который соглашается помочь Сэму в поисках сестры.
Разворачивается захватывающее приключение, в котором герои, вынужденные показать всю свою храбрость, следуют по следам индейского племени и выживают в практически бесплодных землях.