Юная Белла Барретт безуспешно пытается покинуть стены ненавистного ей приюта.
Наконец ей это удаётся.
Но случается новая беда — корабль, на котором пряталась девочка, терпит крушение.
Её спасает загадочный чёрный конь, и с этого момента Беллу ждёт новая жизнь.
Австралия, Вторая мировая война.
Американский морской пехотинец, бунтарь, восстанавливается от ран, полученных в бою.
Он устал от войны и собирается уйти в самоволку и сбежать из Австралии.
Он увлекается местной певицей Кэти и преследует ее.
Кэти замужем и поначалу он ей не интересен, но позже она в него влюбляется.
Тем временем местная полиция и американские военные разыскивают дезертира.