Маленький городок в Сибири заперт на многомесячный карантин: люди умирают от таинственной болезни, источник которой скрывается в воде.
Выжившие прячутся в квартирах — но по трубам течет та же отравленная вода.
По пустым улицам движутся группы самообороны и отчаявшиеся одиночки, охотящиеся на себе подобных.
Пытаясь спасти от гибели собственную мать, героиня отправляется в неизвестность — чтобы преодолеть страх и попытаться заново выстроить отношения с окружающим миром, ставшим смертельным врагом ...
Фильм-путешествие, состоящий из случайных встреч и разговоров с представителями малочисленной финно-угорской народности.
Режиссера интересуют сезонные обряды, бытовая магия и сны бесермян, но как только речь заходит про пространство общения с сверхъестественными силами, гостю резко дают понять, где его место.
Московский электронный музыкант Moa Pillar (Федор Переверзев) и основатель лэйбла Ored Recordings Булат Халилов встречаются в Нальчике и отправляются в путешествие по Кабардино-Балкарии и Адыгее.
Каждый из них преследует свои цели, погружаясь в мир черкесской традиционной музыки.
Федор ищет возможность сделать совместную запись с местными музыкантами, в то время как Булат все больше сомневается в уместности такого эксперимента.