После Октябрьской революции, служившие во Франции русские солдаты оказались в положении, когда их возвращение на родину стало почти невозможным.
Чернов начинает борьбу за отправку корпуса в Россию, так как им грозит ссылка в Северную Африку.
Параллельно рассказывается история любви русского солдата и французской служанки.
Гюлли, девушка-мусульманка из горного грузинского аула, влюблена в православного парня, крепостного Митро.
После смерти отца её насильно выдают замуж за Али, богатого, но пожилого соседа.
С помощью Кербалаи, сына Али, Гюлли бежит вместе с Митро.
НО Али находит беглецов и жестоко убивает Гюлли.
Третий фильм, продолжающий историю героических приключений «красных дьяволят».
Действие этого фильма происходит в Баку и Париже 20-х годов.
Эмигрировавшая во Францию княжна Ширванская тесно связана с антисоветскими иностранными кругами, к которым принадлежат ее сообщники, работающие над изобретением смертоносного газа, с помощью которого белоэмигранты решают сжечь советские нефтяные промыслы, некогда принадлежавшие княжне.
В борьбу с диверсантами вступают «красные дьяволята»...