Джесси Л. Ласки

Фильм снят по мотивам книги воспоминаний вдовы Карузо ирассказывает о творческом пути великого певца: от детских лет и до смерти на сцене, о труде артиста, о его возлюбленных, о его друзьях и недругах.
Кинолента построена на чередовании игровых эпизодов «из жизни» и выступлений певца на концертах, спектаклях.

Офицер русского царя, Великий Князь Сергей Александрович предал революционера Льва Андреева тюрьме, обольщая при этом его жену Наташу.
Она планирует убить его, но понимает, что Князь в глубине души человек чести, который любит Россию.
И она помогает ему скрыться от большевиков, при этом сама погибает.
Много лет спустя Сергей Александрович обеднел и поселился недалеко от Голливуда как разнорабочий.
Его директор не кто иной, как давний враг Лев Андреев.