Проклятый король, обращённый в Тролля, стремится вернуть себе человеческий облик.
С этой целью он вселяется в тело маленькой девочки Венди, чья семья только что заселилась в один из многоквартирных домов Сан-Франциско.
Помешать ему в этом может только старший брат Венди, Гарри, и его новая знакомая - соседка, очень кстати оказавшаяся колдуньей.
Психопат затеял с опытным полицейским опасную игру, заставляя мыслить так же.
Он подбирается близко к самому дорогому для Уэйса - дочерям Аманде и Пенни.
Очаровательная Берил Тибодей из центра самозащиты в лице взволнованной общественности предлагает свою помощь, и сама чуть не становится одной из жертв.