После серии личных провалов молодого и целеустремленного священника Дэниэла Купера переводят на остров у северо-западного тихоокеанского побережья, где он начинает новую жизнь среди местных чудаков.
Там, где человек без лица погибнет, человек-хамелеон имеет шанс остаться в живых. Агент специального подразделения по борьбе с наркотиками Уилли Серлинг известен своим умением маскироваться и измен...