R. Douglas Brautigham

Майкл — молодой мужчина, отчаявшийся найти работу.
Все, что ему удается найти — это работа пианиста в банях.
И хотя у него есть девушка, но постепенно Майкл, смотря на обнаженных мужчин в бане, начинает чувствовать в себе влечение к своему полу.
Между его менеджером, Скотти, Майклом и его подругой развиваются странные тройственные эротические отношения.
В конце концов Майкл признается себе в том, что он — гей, и что на самом деле он любит Скотти.