Двадцатилетний Гай Юлий Цезарь уезжает из Рима, спасаясь от Луция Корнелия Суллы.
Но благодаря умениям и амбициям 40 лет спустя он сам становится диктатором Рима.
Фильм, основанный на исторических фактах, повествует о влиянии «святого черта», утверждавшего, что говорит с Господом, на царскую семью, а рассказ ведется от лица царевича Алексея, которого старец лечил самым чудодейственным образом.