Находясь на дежурстве, полицейский Джон Трейс случайно убивает безоружного продавца наркотиков.
Это уже четвертый такой случай в практике Джона, и если все вскроется, ему грозит тюрьма.
Чтобы отвести от него подозрения, прибывший на место полицейский Бобби вкладывает пистолет в руку убийцы.
Теперь все выглядит как самооборона.
Но подлог не ускользнул от внимания от оказавшихся на месте происшествия лейтенанта Лэйна Девона и сержанта Дэна Криди.
Отведя Джона в сторону, они предлагают ему вступит...
Музыкант Билл Эпплз почти состарился, так ничего и не добившись в жизни.
Он содержал магазинчик, а по вечерам пел в маленьком кафе.
Так было до тех пор, пока Билли неожиданно не запел женским голосом...
Фильм о природе власти и отношениях между гомофобией и мизогинией.
Начинающийся со сцены избиения гея на улицах Сиднея фильм использует жесты, танцы и внутренний монолог, чтобы исследовать этот акт насилия и вовлечённых в него «жертву» и «спасителя».