После гражданской войны капитан северян Джефф Маллиган попадает в лапы бандита Мачедо, сражавшегося на стороне южан. Желая отомстить Маллигану за смерть своих товарищей, Мачедо привязывает его к дерев...
Оказавшийся в тюрьме бродячий певец пересказывает сокамерникам положенную им на музыку историю, которую поэт Пьетро Аретино некогда рассказал папе Льву X. В истории этой говорится о богобоязненной дев...