Кони-Айленд

1905 год. Мошенник Эдди Джонсон прибывает в Кони-Айленд, чтобы найти своего старого приятеля Джо Рокко, который когда-то обманул Эдди и сбежал с их общими заработанными деньгами. Эдди намерен получить долю в новом салоне Джо. В этом салоне Эдди знакомиться с певичкой Кейт Фэрли. После того, как Эдди позволил себе раскритиковать безвкусный стиль Кейт, Джо указывает ему на дверь. Эдди находит общий язык с Фрэнки и предлагает превратить его дешёвый балаган с демонстрацией татуированной женщины в зрелищное танцевальное шоу. Очень скоро шоу Эдди и Фрэнка становится очень популярным и переманивает публику из заведения Джо Рокко. Когда Кейт не скрывает от Джо заинтересованности новым шоу Эдди, вражда между старыми приятелями только накаляется.